Funktionen/Features

Adressen- / Kundenverwaltung

Agentursoftware KBMpro: Firmen Detailansicht

Eine zentrale Adressdatenbank speichert alle Adressinformationen – ob zu Kunden, Interessenten oder Lieferanten. Aber auch zu neuen Adressen, die Sie gerne als Kunden gewinnen würden. Dabei ist das Hinterlegen von beliebig vielen Ansprechpartnern möglich, zu denen jeweils wieder umfassende Kontaktinformationen abgelegt werden können (Telefon, Fax, E-Mail, alternative Anschrift, Mobilnummer, Geburtstag, Funktionen im Unternehmen, Bemerkungen usw.).

Von der Detailansicht einer Adresse gelangt man direkt zu allen kundenbezogenen Daten wie Rechnungen, Angebote, Projekte, E-Mails, Briefe, Faxe, Verträge, etc. Dabei unterstützen komfortable Suchfunktionen die Recherche sowohl bei kundenspezifisch wie auch kundenübergreifender Suche nach Stichworten.

Jeder Adresse und jedem Ansprechpartner können wiederum Aufgaben zugeordnet werden, wie z. B. „am Samstag Herrn Meier anrufen“ oder „zum 1. Oktober wegen Angebot nachhaken“. Außerdem kann jeder Kontakt in beliebige Interessenten- oder Kundengruppen abgelegt werden wie „Messekontakt CeBIT“ oder „Interesse an Beratung“. Diese Gruppen können dann z. B. bei Mailingaktionen gezielt angesprochen werden.

Agentursoftware KBMpro: Adressliste

  • Verwaltung von Kunden, Lieferanten, Interessenten, Partnern
  • Verwaltung beliebig vieler Ansprechpartner je Firma
  • Notizen, E-Mails, Briefe, Faxe verfassen und archivieren
  • Aufgaben/Wiedervorlagen eintragen
  • Volltextsuche in allen Einträgen
  • Individuelle Anrede (DU/Sie) in Anhängigkeit des jeweiligen Mitarbeiters
  • Verwalten alternativer Anschriften wie abweichende Rechnungsadressen, Privatadresse usw.
  • Archivieren von Kundendokumenten wie E-Mails, Dateien, Rechnungen, Mahnungen, Angeboten, Gesprächsnotizen usw.
  • Schnellübersicht zu allen kundenbezogenen Vorgängen
  • Vertriebsaktivitäten koordinieren und protokollieren
  • Rundschreiben per E-Mail, Serienbrief oder Serienfax versenden
  • Verwalten von Telefonaktionen
  • Koppelung mit der Telefonanlage / Wählen per Mausklick / Öffnen der Kundendaten bei Anruf

Job-/Projektmanagement

Angebots- und Rechnungswesen

Zeiterfassung und Urlaubsplaner

Dokumenten- management

ISP-Tools für Webagenturen