Funktionen/Features

Dokumentenmanagement

Agentursoftware KBMpro: Dokumentenübersicht

KBMpro organisiert Ihre Dokumente und ordnet diese direkt Kunden oder Vorgängen zu. So können E-Mails, Briefe, Faxe oder andere Dateien einfach im System abgelegt werden und alle zuständigen Mitarbeiter erhalten Zugriff darauf.

Dabei geht die Ablage in vielen Fällen vollautomatisch: Einfach eine E-Mail des Kunden an KBMpro weiterleiten und das System erkennt anhand von Indikatoren wie Projekt-, Kunden- oder Angebotsnummer den richtigen Zusammenhang und ordnet das Dokument entsprechend zu.

  • Volltextsuche in Dokumenten, E-Mails
  • Verknüpfung mit Projekten und anderen Vorgängen
  • Freie Kategorisierung von Dokumententypen
  • Zugriffsberechtigungen für ausgewählte Mitarbeiter
  • Automatische Erkennung der Verknüpfung anhand von Schlagwörtern
  • Verknüpfte Suche, z.B.: "Alle Verträge aus Mai 2017"

Adressen- / Kundenverwaltung

Job- / Projektmanagement

Angebots- und Rechnungswesen

Zeiterfassung und Urlaubsplaner

ISP-Tools für Webagenturen