Funktionsübersicht

Dokumentenmanagement für Agenturen

Einfache Dokumentenverwaltung mit dem KBMpro-DMS

Agentursoftware KBMpro: Dokumentenmanagement

Verwalten von Dateien und Schriftverkehr

Neben Rechnungen, Angeboten und anderen standard Geschäftsvorgängen fallen in Agenturen wie in jedem Unternehmen zahlreiche andere Dokumente an: Mietverträge, Skizzen, Korrepondenz mit IHK und anderen Verbänden, Garantiescheine u.v.m.
KBMpro solche Datein - ob als Scan oder z.B. Excel-Liste in einer übersichtlichen Form und bieten den Zugriff von jedem Ort aus.
Dabei ist auch die Verknüpfung mit anderen Vorgängen kein Problem: Die gescannten Gespräcghsnotizen sind direkt mit dem passenden Projekt verknüpft, das Angebot der Druckerei mit Ihrem Angebot für den Imageprospekt an Ihren Kunden.
Und auch die Erfasssung ist unkompliziert: Dateien können einfach hochgeladen werden, oder per E-Mail an KBMpro gesendet werden.

Ein DMS bringt Ordnung ins Chaos

  • Archivierung beliebiger Dateitypen
  • Titel, Beschreibung und Verschlagwortung sind im Volltext durchsuchbar
  • Automatische Zuordnung an Projekte, Leads, Kundenstammdaten etc. durch Erkennung von Kunden-, Projekt-, oder Angebotsnummern
  • Kundenbezogene- oder Gesamtübersicht
  • Ablage von E-Mail-Korrespondenz aus externen Mailprogrammen, z.B. Exchange oder Apple Mail
  • Freie Kategorisierung von Dokumenten

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Angebots- und Rechnungswesen

Zeiterfassung und Urlaubsplaner

Dokumenten- management

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